Schritte einer Finanzplanung:



1. Analyse:

Sie erläutern mir, wo Sie stehen und wohin Sie wollen. Ein erstes wichtiges Hilfstmittel ist für Sie die Checkliste:

2. Konzept:

Wir legen das Vorgehen fest und ich erstelle
Ihnen ein Lösungskonzept (Finanzplan).

3. Beratung:

Sie erhalten das Ergebnis mündlich erläutert und schriftlich ausgehändigt.

4. Umsetzung:

Sie legen anschliessend fest, was wann umgesetzt werden soll. Auch in dieser Phase haben Sie meine Unterstützung.

5. Betreuung:

Je nach Bedarf stehe ich Ihnen auch nach Abschluss des Mandats beratend zur Verfügung.