Ablauf

Ablauf

Schritte einer Finanzplanung:

Grylka Finanzberatung Ablauf1. Analyse:
Sie erläutern mir, wo Sie finanziell, familiär und persönlich stehen und wohin Sie wollen.

2. Konzept:
Wir legen gemeinsam das Vorgehen fest und ich erstelle für Sie ein Lösungskonzept (Finanzplan).

3. Beratung:
Sie erhalten das Ergebnis mündlich erläutert und schriftlich ausgehändigt.

4. Umsetzung:
Sie legen anschliessend fest, was wann umgesetzt werden soll. Auch in dieser Phase haben Sie meine Unterstützung.

5. Betreuung:
Je nach Bedarf stehe ich Ihnen auch nach Abschluss des Mandats beratend zur Verfügung.