Schritte einer Finanzplanung

Schritte einer Finanzplanung

Grylka Finanzberatung Ablauf

1. Analyse:

Sie erläutern mir Ihre finanzielle, familiäre und persönliche Situation sowie Ihre Ziele, Fragen und Anliegen.

2. Konzepterstellung:

Nach unserem ersten Gespräch – dem Analysetermin – erstelle ich Ihr individuelles Konzept mit Empfehlungen und Vorgehensvarianten. Kern der Dokumentation ist der mehrjährige Finanzplan, aus welchem Sie übersichtlich und einfach die voraussichtliche Entwicklung Ihrer Finanzen ersehen können.

3. Beratung:

Bei unserem zweiten Treffen fasse ich die Ergebnisse aus Analyse und Konzept zusammen und übergebe Ihnen weitere Details schriftlich. Anschliessend prüfen und besprechen Sie alle Unterlagen in Ruhe mit Ihrem Partner oder anderen Vertrauenspersonen und Sie notieren die noch offenen Fragen im Hinblick auf unser nächstes Treffen.

4. Umsetzung:

In unserem nächsten Gespräch geht es um die Umsetzung. Wir legen gemeinsam fest, welche Massnahmen Sie aufgrund Ihrer Prioritäten ergreifen wollen und wie ich Sie dabei unterstützen soll. Hier gilt das Sprichwort:

„Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es“.