Ganzheitlichkeit

Ganzheitlichkeit

Grylka Finanzberatung Ganzheitlichkeit
Finanzplanung ist Teil der Lebensplanung. Darum ist mein Beratungsansatz eben ganzheitlich, d.h. sämtliche Bereiche, in denen finanzielle Fragen eine Rolle spielen, werden berücksichtigt. Ganzheitliche Finanzplanung umfasst im engeren Sinn alle Bereiche des persönlichen Finanzhaushalts, wie Einkommen, Ausgaben, Sparen, Immobilien, Hypotheken, Vorsorge, Steuern, Investitionen, Miteigentum an Erbengemeinschaften, Anteil an einer Firma, etc. Aber auch ihre familiäre und rechtliche Situation haben einen grossen Einfluss auf die Lösungsfindung.

Bestimmte Finanzthemen gehen über die eigene Generation hinaus, wie zum Beispiel: Schenkungen, Erbvorbezüge, Nachlassregelungen, Vermögenstransfer an die Kinder, etc. Diese Fragen sind ebenfalls Teil einer ganzheitlichen Finanzplanung.